国内煤制聚丙烯企业需要谨慎发展

7月30日，国内聚丙烯主要期货价格达到8650 ~ 8700元/吨，较今年3月1日的9347元/吨仍下跌约700元/吨。影响聚丙烯价格的因素有很多。总体而言，预计2021年聚丙烯市场价格将继续承压，尤其是煤基聚丙烯企业，将面临越来越大的压力。重点提醒煤炭聚丙烯企业:未来竞争加剧，企业应做好准备。

聚丙烯产能过剩加剧。医用口罩用熔喷布原料聚丙烯是全球新冠肺炎疫情期间市场上的“明星产品”之一，目前供应不足。近年来，聚丙烯生产能力不断扩大，迅速扩张，市场竞争自然加剧。据统计，2020年我国聚丙烯总生产能力达到2882万吨/年，比上年增长15.25%。其中，油聚丙烯、煤聚丙烯、丙烷脱氢聚丙烯分别占55%、19%、10%。2020年，我国聚丙烯表观消费量约为3100万吨，进口聚丙烯461万吨，占总消费量的14.9%。需要注意的是，2020年在抗疫材料生产的带动下，聚丙烯销量增速明显高于往年。即便如此，2020年中国聚丙烯的产能和消费量还是非常接近。如果包括进口，聚丙烯的供应实际上已经超过了市场的需求。

据专业机构预测，到2021年，我国聚丙烯总生产能力将达到3500万吨，保守估计到“十三五”末将超过5000万吨。而2025年市场表观消费量预计为4000万~ 4500万吨，将远低于产能。可以预见，结构过剩的聚丙烯生产能力即将到来。

煤基聚丙烯正在失去其成本优势。我国煤基聚丙烯起步于2005年，经过十几年的快速发展，已占据了近20%的市场份额，堪称一股生力军。据了解，大量煤制聚丙烯项目正在规划建设中，到2025年总产能将超过1500万吨。到那时，用煤制成的聚丙烯将占世界的三分之一。过去煤聚丙烯最大的优势就是成本，大部分时候油聚丙烯的成本比煤聚丙烯的成本高1000元/吨左右。但在2018年底，煤基聚丙烯的成本曾受到油基聚丙烯的冲击。2020年，由于国际油价的暴跌，一度低于194元/吨煤炭的油基聚丙烯成本下降。煤、油使聚丙烯造价拉开帷幕。虽然煤制聚丙烯具有一定的成本优势，但近年来国内煤炭价格不断上涨，煤制聚丙烯的生产成本逐年上升。可以预测，炼化一体化项目和丙烷脱氢项目投产后，煤制聚丙烯项目的成本优势将进一步削弱。

2021年以来，聚丙烯树脂国内市场表现良好，煤基聚丙烯的盈利能力普遍较好。但从长远来看，它将面临巨大的挑战:一是煤炭价格上涨导致生产成本上升;二是煤基聚丙烯产品一般品牌单一，附加值低;三是炼化一体化项目、丙烷脱氢项目投产，进一步挤压了通用聚丙烯产品的市场份额。此外，碳峰碳中和政策也开始对煤化工企业产生影响。

差异化发展才是正道。过去,coal-to-polypropylene企业追求大规模项目和大规模的生产能力,但现在还有一个观点,在此基础上,一套设备的规模应该是大或小,生产过程也应多元化,哪个更有利于市场竞争的需求。“十一五”以来，国内对聚丙烯的需求迅速增长，聚丙烯项目建设开始显现出设备大型化、产能集中化的特点。在煤制烯烃项目集中建设时期，单套聚丙烯装置的设计规模分别为25万吨/年和30万吨/年，已经是当时最大的设计规模。但很快，40万吨/年和45万吨/年的单套生产工厂开始设计建设。由于许多高性能聚丙烯品牌的下游市场容量较小，现有的煤到聚丙烯装置的规模一般比较大，一批产品就会对下游产生很大的影响，从而影响产品价格。而且同一产品在不同的生产设备上性能也不完全相同。由于生产工艺、催化剂、电子给体等可能不同，产生的聚丙烯产品宏观力学性能相同，产品微观结构相同，其实也存在差异，这种差异在聚丙烯产品在下游加工成产品时存在较大差异，如结晶温度、等规度、成膜性能等，都会影响产品的竞争力。

因此，煤炭企业要综合考虑聚丙烯机组规模、生产技术、市场容量、下游市场需求等因素，依托现有生产设备选择合适的新品级聚丙烯，寻求产品差异化，技术多样化，装置多样化，设备选型多样化，有些年品种小，生产工艺更适应生产的需要。这样，我们才能适应日益激烈的市场竞争。

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