阀门趋势分析，中高端阀门国产化带来新的机遇

一、工业阀门产业链整体分析

阀门是一个重要的机械部件。阀门是指通过改变流道面积大小，控制流体流量、压力和流量的装置，是流体输送系统的控制部件，其作用包括启闭、调节、节流作用。阀是一种重要的机械基础部分,上游行业的铸件,锻件,海豹和其他工业原料,在一个充满竞争的状态,下游广泛用于石油和天然气、化工、电力、水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采矿、有色金属、电子等行业。

就工业阀门产业链而言，上游主要是各种原材料，包括板材、钢材、铸件和控制部件。中流是生产和制造工业用阀门，阀门的种类很多，根据用途、工程压力、介质温度、驱动和阀门材料的方式多种多样。在下游，阀门用于各种工业应用，包括炼油，化工，电力和废水处理。

工业阀门产业链图册

资料来源:中国工业发展经济研究院

1. 上游材料

我国铸造生产整体规模较大，产量连续多年位居世界第一。据铸造行业协会数据显示，2019年虽然铸件行业受到下游汽车行业下滑的影响，但仍保持近5000万吨的巨大产量。2020年，铸件产量继续攀升，达到5195万吨的历史新高，2019年同比增长6.6%。铸造作为工业阀门的关键部件，上游稳定的原材料供应，为工业阀门的发展奠定了坚实的基础。

资料来源:中国铸造协会、中国经济产业研究院

2. 下游应用程序结构

阀是用来打开和关闭管道,控制流,调整和控制的传输介质参数管道配件,主要用于炼油、电力、化工、污水、钢铁和其他领域,包括能源和化学相关领域占一半以上的需求。阀门按其结构特点一般分为闸阀、截止阀、节流阀、球阀和蝶阀。不同类型的阀门在设备投资中所占比例相对固定，相互之间的竞争较小。

来源:开放数据整理

二、工业阀门市场现状

中国是世界上最大的阀门需求市场。据Mcilvaine介绍，2018年中国占全球阀门需求的17%，成为全球最大的阀门市场。2019年，我国阀门行业产量增速回升，据中国通用机械工业协会数据显示，2019年，我国阀门行业产量为652.22亿吨，同比增长34.11%。

资料来源:中国通用机械工业协会，中国经济研究所

我国阀门制造企业主要集中在浙江、江苏和山东，据中国通用机械工业协会统计，2019年全国工业阀门企业总收入为1931亿元，与2018年同期基本持平。

资料来源:中国通用机械工业协会，中国经济研究所

三、阀门市场格局

1. 区域模式

而言,中国的工业阀门的区域分布,主要的企业分布在山东、浙江、江苏、辽宁和其他沿海城市,阀门制造商的数据显示,收入四个省的900万多,再加上交通发达,运输成本很低,有利于工业阀门等设备的发展。

工业阀门厂家区域收入分布图

来源:开放数据整理

2. 竞争格局

中国阀门行业整体竞争格局比较分散，受产品种类多、企业数量多、企业定位方向的影响。目前，世界上最大的阀门企业主要集中在欧美、日本等发达国家，如美国艾默生、日本KTIZ等，海外阀门行业龙头企业普遍实现了一条产品线覆盖下游应用领域，因此，市场份额和规模经济更高。国内大多数阀门企业一般都选择一个或几个行业领域作为市场开发的重点，所以销售规模与国外龙头企业有一定的差距。目前国内生产工业阀门的大型企业主要有纽威股份、远大阀门、通海流体、盐阀门、北京阀门等，CR5的行业集中度低于10%。

来源:开放数据整理

四。工业阀门发展趋势

2. 经济有望稳步增长。

中国阀门行业市场规模增长相对稳定，受中美贸易摩擦和下游需求下降的影响，2018-2019年行业增速有所下降。2020年，阀门行业将保持稳定增长，中国通用机械工业协会阀门分会在主办刊物《阀门协会通讯》2020年1 - 2月双期预测，2020年通用机械行业将保持增长。

2. 中高端阀门市场的本土化为国内阀门企业带来了增长机遇。

我国阀门行业起步比较晚，阀门的设计、制造、生产和检测能力与发达国家相比还有一定的差距，特别是高端阀门市场，一些高温高压、耐腐蚀阀门和特种阀门在关键设备上仍存在一定的进口依赖，而进口阀门主要集中在高端市场。阀门是重要的机械基础部件。在中美贸易摩擦的背景下，关键设备阀门的自主控制显得尤为重要。随着《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等指导性文件的出台，我国中高端阀门市场的独立进程有望加快。

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